高新租赁创广东省同类型租赁资产ABS发行项目发行利率新低

时间:2022-02-14  来源:
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2022年1月26日,广州高新区融资租赁(以下简称高新租赁)国君-广州高新区租赁第2期大湾区资产支持专项计划成功设立。项目总规模7.20亿元,由广州高新区投资集团有限公司(以下简称高新投资集团)提供增信支持,其中优先A1档规模2.50亿元,优先A2档规模3.30亿元,B档规模1.0亿元。

本期项目为高新租赁在上交所发行的第三单资产证券化产品,国泰君安作为本期债券的牵头主承销商和簿记管理人,此次专项计划的发行吸引众多金融机构投资者参与,最终优先A1档全场倍数达到3.98倍,发行票面利率下探至2.98%;优先A2档全场倍数3.11倍,发行票面利率为3.30%;优先B档全场倍数2.47倍,发行票面利率为4.10%。发行结果创广东省同类型租赁资产ABS发行项目发行利率新低,树立广州地区同业资产证券化产品发行新标杆。项目的圆满发行充分体现资本市场对高新区集团、高新区租赁的高度认可和支持,有力改善高新区租赁融资结构、拓宽融资渠道、盘活租赁资产,降低融资成本,提升服务实体经济能力。此后,高新区租赁将在高新投资集团的引领下,坚守金融报国使命,为经济高质量发展贡献力量!